一群寻找神迹的人终于来到他们梦想中的目的地，靠的是一位女巫的神奇水晶球。可是很快他们就卷入一场与龙族的战斗，因为他们的家园被龙族侵略了..
一只臭鼬钻进了一家名贵的香水店中，这让老板既恼火又着急，连警察在臭气面前也束手无策。正焦急间，一只黑色的母猫误入香水店，偶然打翻白色液体，将自己的毛皮染上白道，宛如一只臭鼬。臭美的臭鼬公子未加甄别，竟爱上了小母猫。它向眼前的美女展开热烈的爱情攻势，然而母猫却被它的臭气熏得头昏脑胀，落荒而逃。两个小家伙在店内展开了爱情追逐战。
偶然间臭鼬公子撞翻了桌子，身上的臭气和白条被掩盖，这让母猫以为它遇到了一位帅气的小公猫，于是乎……
本片荣获1950年奥斯卡最佳动画短片奖。
Oswald, the trolley conductor gets stopped in the tracks by a cow who refuses to move. He then faces a steep hill, which the trolley has trouble with. When it finally gets over the hill, the trolley speeds wildly out of control. Can Oswald's lucky rabbit's foot save him?
A short animation about a sculptor and his sculpture.
复活节的早上，一阵敲门声过后，汤姆和杰瑞兴高采烈的冲向门口。门外放着一只篮子，里面装着一枚漂亮的彩蛋。他们向院门望去，一只白色兔子正一蹦一蹦地离开。这枚彩蛋是兔子送给他们俩的礼物，但是汤姆想将其独吞，于是两个好朋友在房间内大打出手，你争我夺。结果彩蛋被扔上天空，落在汤姆头上摔裂了。谁知从彩蛋里出来一只可爱的小黄鸭。小家伙跳进浴缸，自由自在游弋，惹出不少乱子。为了控制住这个随时随地不分场合游泳的鸭子，汤姆和杰瑞只能将他关起来，可是根本没法控制这个疯狂的小家伙。
难忘的节日，难忘的新朋友……
